Servicios de fusiones y adquisiciones

Asesores de fusiones y adquisiciones del FCBB

Los asesores asociados senior ofrecen un enfoque personal para fusiones y adquisiciones en el mercado medio-bajo, guiándolo a través de 8 pasos para vender su negocio.

1. La Consulta Inicial: Su Asesor FCBB escuchará y trabajará con usted para ayudarle a definir sus objetivos, recopilar la documentación necesaria, discutir el modelado financiero y obtener cartas de interés de financiación.
2. Análisis del Precio de Mercado: Una revisión exhaustiva de sus estados financieros se llevará a cabo para proporcionar un informe de análisis de precios de mercado para la valoración de su negocio. Revisaremos cuidadosamente nuestros hallazgos con usted para determinar si el valor de mercado actual cumplirá con sus expectativas.
3. Marketing para obtener resultados: No estamos interesados en listar su negocio, ¡estamos interesados en venderlo! Una vez que se haya determinado el valor y se haya fijado un precio, comenzará inmediatamente la creación de materiales de marketing. Su Asesor FCBB desarrollará una estrategia de marketing y perfiles de negocio confidenciales destinados a destacar la historia de su negocio, las previsiones de futuro y sus puntos fuertes. Utilizando estos materiales, vamos a buscar discretamente el comprador adecuado, tanto dentro de nuestra base de datos actual y la comercialización de salida se centró en los compradores estratégicos para su negocio.
4. Creación de la bolsa de compradores manteniendo la confidencialidad: Una vez identificados los compradores y cuando hayan expresado un nivel de interés sustancial basado en información general (sin revelar el nombre ni la dirección de su empresa), se les pedirá que firmen un acuerdo de confidencialidad. Una vez firmado, se proporcionará al comprador el perfil empresarial confidencial inicial. Si su interés continúa, se pedirá al comprador que aporte una prueba de fondos o de su origen. Si los fondos parecen apropiados, se proporcionará al comprador un paquete completo de perfil empresarial confidencial sobre su negocio.
5. Comprador y vendedor: El comprador ya ha recibido suficiente información para determinar si se justifica una reunión cara a cara o una conferencia telefónica. Si desea seguir adelante, se programan reuniones y/o conferencias telefónicas. Las reuniones pueden tener lugar en la empresa, normalmente fuera del horario comercial, o en la oficina del asesor de la FCBB.
6. Presentación de ofertas: Las manifestaciones de interés pueden presentarse de diferentes formas. Dos de las más comunes son la LOI (Carta de Intenciones) y el Acuerdo de Compra. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes en función del número de compradores interesados y de sus respectivas capacidades de oferta. Tenga en cuenta que puede haber varias iteraciones antes de una aceptación completa.
7. Aceptación de la oferta y diligencia debida: Una vez aceptada la oferta, comienza el periodo de diligencia debida del comprador. El proceso de diligencia debida puede implicar a varios actores, dependiendo de factores como la sofisticación del comprador y el tipo de empresa que se vende. Entre estas personas suelen figurar el contador público del comprador (consultor de diligencia debida) y/o su abogado.
8. Liberación de la diligencia debida y cierre: Una vez que la diligencia debida y las contingencias han sido liberadas, los preparativos para el cierre serán realizados por una tercera entidad neutral. Esta entidad puede ser un abogado de cierre o un agente de depósito en garantía, dependiendo del estado en el que se encuentre su empresa. Al cierre, los ingresos (fondos) se transfieren a usted como vendedor y los documentos de propiedad se transfieren al comprador para la transición de la propiedad.